今度は夫が妻の股下に顔を埋め股間を舐める…“あん！あん！あん！あなた…きもちいいぃ〜はぁあ！はぁ！はぁ！”ジュルジュッル〜ジュルっとマンコを吸い上げる音と妻の悶える声が寝室に響き渡る。そして互いの性器を舐め終えるといよいよ挿入♪

妻の方から夫の上に跨りチンポを手にして挿入する…“あああっあぁ！あ！あ！あ！うぅうあ！あすごい！あ！いい！いい！”っと挿入間もないのに速攻で腰を振り悶え狂う妻。“ああああいいい！いやぁ！！！！あああ”…夫に腰をぶつける様に、擦り付ける様に激しく腰を動かす。夫は妻の腰振りを下で受け止めるのみ…“みさき！みさきはぁみさき！”あまりの激しい妻の腰振りに圧倒される。

“あああは！だめ！あ！あ！あ！あなた！”っと騎乗位で腰を痙攣させ絶叫する。正常位になると枕を掴み夫の腰突きを受け止める…“うんっはぁ！あすごい！あっすごい！すごい！”パンパンパンパンパンっと肉と肉が激しくぶつかる音で妻が再び絶叫する。夫はそのままは正常位で膣内射精…妻から離れるとマンコから夫の精液が垂れ落ちる。

激しい夫婦の営みが終わり語り合う二人…“ねぇあなた、今日ねお風呂入ってる時に太郎さん（義理の息子）に覗かれた気がしたの…”“えっ、気のせいだろ。俺は明日出張だから太郎を宜しくな”っと妻の心配を気にしない夫。翌日、妻の心配が的中してしまう。

リビングで寛いでいる母に義理の息子・太郎が言い寄る。“おらぁっチンポしゃぶれ！昨日は見せ付けやがって！”っと母親の顔にチンポをさらけ出し擦り付ける息子。“いやぁ！やめなさい！いやぁ！”っと息子を押し退けようとする母親だが、自分より体格良い息子には力ではかなわない…息子に頭を持たれ叫ぶ口の中にチンポを入れられてしまう。

母の頭を動かしながら“母親面してんじゃねえよ！この変態！好き者が！”っと酷い言葉を浴びせながら強引にフェラチオを強要する息子。叫びながら咥えていた母親の態度が徐々に変化していく…息子のチンポを握りゆっくりと咥え頭を動かす。ジュルジュルっと舌を絡めチンポを吸引する母親…その間、息子に胸を露出させられ乳首も弄られる。そして息子の限界が近づく…母親の頭を持ち激しく腰を振る。“うう！ううんうう！うんううん！”っと声を上げ、息子の射精を口内で受け止める母。そして…“母さん、今度はセックスさせてもらうからな。今の隠し撮りしてるからな！”っと母親を脅す息子。

そして…ベットで母親を抱く息子。“母さん、弟でも作ってもらおうかな…あははは”っと笑いながら母親の体を愛撫し舐めまくる息子。“あ！いやぁ！だめ！だめ！やめて…”っと息子にお願いする母。しかし、息子はスカートを捲りパンティーを上に引っ張りマンコに食込ませ、パンティーの横から食み出た陰毛を悪戯に引っ張る。

泣きながら息子のされるがままの母…四つん這いにならされアナルを観察される。“いつもこのベットでやってるんだろ！毎晩聞こえるんだよ！”っと息子に攻められると“ごめんなさい、お願い許して！ああ！ああ！いやぁ！あああ”っと誤りながらも息子の愛撫に反応してしまう。パンティーを剥ぎ取られ指でマンコを弄られる。“母さん、中からいっぱい出てきてるよ”っといやらしい淫語を浴びせられる母親…息子の舌でも仰け反り喘ぎ悶えてしまう。

そして息子の愛撫に落ちてしまう…息子が横に寝ると母が上になり息子の体に舌を這わせていく…乳首を舐めながら息子の股間を弄る。舌は乳首から腹、股間へと移動する。パンツを下ろすと息子のデカイチンポが現れる…ためらいも無く息子のチンポを咥える母親。“こっちを見て舐めてくれよ”っと息子に言われ、息子の目を見つめながらチンポを咥える。

そして息子が望んだ母への挿入…正常位で股を広げる母にチンポをゆっくりと挿入していく息子、その時、急に罪悪感が出たのか母親の口から“いやぁ〜だめぇ！いやぁ！”っと叫びは発せられる。しかし息子の腰は止まらない…ゆっくり動かし始めると母親の声が叫びから喘ぎ声に変わっていく…“うぅ〜あぁ〜あっああぅあっ…だめ”そして“ああああ…きもちいぃ”っと言葉を発してしまう母親。さらに母の悶悦は続き、“あっあきもちいっもっと、太郎さんあっあっあっあ”っと完全に息子の女に落ちてしまう母親。

“ああ！太郎ちゃんキスして！太郎ちゃんキスして！あああすごい！すごい！気持ちい！すごいすごいきもちいい！”っと息子の背中に手を回し抱きつき悶悦する。“かあさん、やっとその気になってきたね”っと喜ぶ息子、母親の腰を持ち更に激しく突き回す。息子のチンポには母親の愛液が白く付着…マンコから愛液がドクドクと染み出す。

母親の体を起こし上に乗らせ騎乗位になる…夫では味わえない若さ故の激しい突き上げ“あっあっきもちいい！きもちいい！太郎さんいい！すごいいっちゃう！ほんとうにいっちゃう！あっあっあっあ！！！”っと騎乗位で息子にいかされる母。今度はバックで突かれる…“かあさん、母さん”っと呟き、母親の尻を掴み激しく腰を打ち付ける。“ああああだめ！いやぁすごい！いっちゃう！いっちゃう！だめ！すごいすごい！”っと絶叫する母に息子はぴたりと腰振りを止める。“母さん、そう簡単にいかせないよ、ふふふふ”っとあざ笑う息子に“はぁはぁ…意地悪”っと返す息子。

そして再び激しく突き始める息子、再び狂うように絶叫する母に息子は再び寸止めして焦らしプレイで母親を苛め抜く。“おねがい、いきたい！いきたいのお願い！太郎さん！あああきもちいい！あああちょうだい！もっとちょうだい！あああいい！それきもちいいい！それいい！すごい！あああ！いっちゃう！あっあっいっちゃうきもちいいきもちいい！”シーツを掴み息子の激しい腰振りに大絶叫する。そして“あああああ母さん！”っと叫び母親のお尻に射精する息子。

後編は息子が実母に連絡を取る。義母がいない合間に呼び出し再びあの頃の母子相姦が復活。そしてその現場に義母が…