部屋を明るくして絡み合う息子と母親…“サトル、こんなに大きくなって…母さんもうれしい”っとパンツから息子のチンポを取り出し念入りに舐める母親。“母さん、気持ちいいよっ”っとチンポをギンギンに勃起させ母親の舌使いに唸る息子。オッパイを揉む息子に“舐めてもいいのよ”っと促す母…必死にオッパイを舐める。“下も触って”っと母の方から息子に要求する。息子は好奇心いっぱいで膣を押したりクリを弄ったりする。“舐めて”っと息子にクンニを要求する母親“はぁあはぁあはぁあ”っと自分で両足を高く持ち上げ息子にマンコを舐めやすいよう体勢になる。ジュルジュル音を立てて必死に舐め続ける息子…母親の喘ぎっぷりに“僕のも気持ちよくして”っと６９になる。

６９の体勢で互いの性器を舐め合う親子。マンコを舐められる気持ちよさに時おり息子のチンポから口を離し喘ぐ母。“うんっあうっん！”愛しい息子の為に必死に気持ちよくさせる。“母さん、たまんなくなっちゃったぁ”っと母におねだりする息子…挿入を希望する。

正常位で息子のチンポを受け入れる母…“ああああ！あっあっあっサトルのが、あ！入ってる！きもちいい”っと息子の激しい突きに母親とは思えぬ喘ぎっぷり。“サトルっすごい！ああああああ”っと険しい顔をしながら息子のチンポに感じまくる母親…息子の背中に手を回し抱きつきながら息子の激しい突きを受け止める。

“後ろからいい？”“いいわよ”っと息子にお尻を向けて四つん這いの体勢になる。ゆっくり挿入されると“あああっあんすっすっすごい…すきよあ、だめ、あ、サトルいっちゃう！あああだめえええ”っとバックで息子にいかされる母親。イッタばかりの母親の手を後ろから引っ張り突き続ける息子…母親はただ悶え狂う。

息子が横になると母親が息子のチンポを手に取り騎乗位の体勢でゆっくりと挿入する。スローに腰を動かす母親の腰を握り下から突き始める息子…母は苦しそうな表情で腰を動かす。そして再び正常位に体位は戻り喘ぎまくる母。

“ああっああああっああああサトルっサトル”っと連呼する母。息子も母の悶悦を味わいながら腰を激しく打ち付ける。“いっちゃいそう、いい？”っと息子の台詞に母親は“あああああああ”っと唸ることしか出来ない。そして母親の乳房に精子をかける息子…“かあさん、よかったよ”。母親は息をするので精一杯の状態でした！

後編は息子の悩みを夫の告げる母…しかし！