お隣からは子供の遊び声が…大丈夫？ジュボジュボ音立てるフェラ音に、語り口調の淫語を出して気付かれちゃうのでは？っと見てるこっちが焦ります。そんな心境などお構い無しに“裏筋ペロペロ舐めてあげる♪”っと勃起したチンポの裏筋を舐め上げる由加里さん。

そして最後は手コキしながら亀頭ペロペロで射精！すると尿道から精子が滴り始める…とっさに舌で滴る精子を受け取る由加里さん。“黙ってちゃ駄目でしょ！もっともっと出して！”っとチンポを絞るように握る。“ううっいくいく”っと男が低い声で発すると濃い精子がゆっくりと放出し由加里さんの舌に滴り落ちます。 “ん〜っ”っと言ってチンポを咥え込み精子を完全に吸い取る…“固まり出ちゃったの？”っと言って口内で濃度の濃い精子を味わいます。

シーンは変わり畳の座敷で“ねぇ〜メチャクチャにしてっいっぱい揉んで”っといきなりカメラ視線で淫語を発する由加里さん。その言葉に男優が飛びつき浴衣の上から由加里さんを愛撫する。四つん這いにさせて裾を腰まで捲りお尻を舐めまくる。

今度は由加里さんを立たせ浴衣を脱がすと何と下には赤いロープで縛られた女体が現れる！巨乳がロープの合い間から飛び出ていやらしい♪体中を舐めまわす男…布団の上に由加里さんを寝かせマンコを舐める。“あああっゾクゾクするっあっオマンコ、オマンコ、すごいあっすごいクリトリスが勃起しちゃうあっあっ”っと超変態な淫語を自ら口にする。更に“ああ腰が動いちゃう！ねっクリトリス、クリトリス勃起してる”っと変態ワード炸裂！

そして由加里さんの積極的なプレイは更に過激になり“チンポ、チンポ触らせて”っとお願いしパンツからチンポを引きずり出しチンポを咥える。ジュボジュボ音を立てるフェラチオ…男は由加里さんのマンコに指を入れて６９体勢。“あああ〜このチンポが欲しい♪このチンポがぁ〜”っと言って自らチンポの上に腰を降ろす背面騎乗位。

“ほらぁ〜先っちょもう入ってるよっこの位？こう？金玉ピクピクしてるわよっあああ〜ほら奥まであああああ”っと挿入箇所を見て実況中継しながら淫語を出しまくる。“あああっ何でチンポ硬いの！あああオマンコ良いから？あああ！ほらぁほらぁ！”っと腰を高速で振りまくる壊れ気味の由加里さん！パンパンパンっと激しい尻肉が男の股にぶつかる淫音が座敷に響き渡ります。

そして膝立てＭ字開脚騎乗位で男の乳首を舐めながら腰を振る変態ポーズ。“あああグリグリしちゃう！私のオマンコの奥、チンポの先っちょでグリグリしてぇえ！突いて！突いて！突いて！あああ駄目、まだいきたくないの！まって！まって！ああっイクっ！イクっ！……はぁああはぁはぁ”っと騎乗位体勢で昇天。そして再び動き始める由加里さん。

今度は対面座位で“はぁあはぁまだまだ抜いちゃ駄目！あああ〜ああ”っと出し入れ箇所を見ながら腰を振る由加里さん。“そうそう奥まで入れて！あああ！あああ！”っと悶悦…Ｍ字に開いた脚には白い足袋が男のピストンでブラブラと揺れる。対面座位から、Ｍ字開脚正常位へ次に側位へと変わり変態な由加里さんを突きまくる男…“休んじゃ駄目！全部擦って！マンコの中も、クリトリスも、乳首も！もっと！擦って！”っと指示を受ける。

由加里さんの命令で今度は後ろから突く。バックから立ちバックになると股下から覗き込み揺れる金玉を触る由加里さん…“ああああ挿して！ちんぽ挿してええ！ああああ”っと変態プレイやりまくりです！“あああ繋がってる繋がってる”

そして男の小刻みなピストンに“ああああ気持ちいっオマンコ気持ち良いあっ駄目イッチャイそう！ねっいかせて！いかせて！チンポでアアアアいかせてぇ！”っ側位で突かれながら昇天！そして男も“あああ僕もイって良いですか？”っと訊ね“頂戴！イクとこ見せて！お願い頂戴！ああ私もいく！ああ我慢できない！イッチャウ！イッチャウ！ああああ”っと再び突かれながら昇天！男はチンポを引き抜き由加里さんの顔目掛けて射精！射精済みのチンポをパクリっと咥え吸引フェラでお掃除。凄過ぎる変態美熟女の桜田由加里さんでした！

後編はもう１人の美熟女・桜沢菜々子さんの着物プレイを収録！