階段で抱き合う母親と息子…エプロンとスカートを捲りパンティーの上からマンコを弄る息子。“母さん、気持ちいよ”っとマンコの感触を楽しむ息子。“まさるの指、気持ちいいよ”っと触りやすいように股を開いて悶え始める母。尻を突き出させ何度も撫で回す…チューチュー音を立てながら尻に吸い付く。パンティーを脱がして背後から母親のマンコに食らい付き“母さん、美味しいよ”と喜ぶ。“あ〜ああん、あぉ〜ん、気持ちいい”と息子のクンニの喘ぐ母。息子はその喘ぎっぷりを楽しみ、マンコを弄ったり舐めたり吸い付いたりやり放題！

今度は母親が直立する息子のパンツにキスをする…“気持ちいい？”っと息子を見つめる母。ゆっくりとパンツを降ろし反り返った息子のチンポをゆっくりっと手でシゴク。口に咥えゆっくりと頭を動かす…“まさるの美味しい”っと禁断の言葉を口にする母。“お爺ちゃんのより美味しい？”“うん、お爺ちゃんのより美味しいよ”っと言う母の台詞に喜ぶ息子。舌先で金玉から亀頭の間を何度も往復する母親の舌使い…“母さん、気持ちいよ”

“母さんシタイ…”フェラチオする母親に息子が切なそうにうったえる。立ったまま息子にお尻を向ける母親…お尻を掴みゆっくりと挿入する息子。“あん、あぉんあん！あ〜あぉん！”ゆっくり動き始める息子のピストン運動に仰け反りながら悶える。“気持ちいいよ母さん、初めてだよ。”“お母さんのオマンコ気持ちいい？”っと後ろから突く息子に愛情タップリのキスを求める…息子と母の禁断のキス。

息子のリクエストでリビングのソファーに移動する事に。ソファーの上で正常位で突かれる母…息子は体を起こし母のマンコに自分のチンポが出入りしているところを見ながら楽しむ。息子の突きが母親のＧスポットを刺激しそのまま昇天してしまう母。母を抱き上げ自分の腰の上に座らせる…ソファーに座った息子の上に座り腰を自ら動かす母…“あ〜〜あ！あ〜あ！あああ”っと腰をクイクイと前後に激しく揺らす。

背面騎乗位から騎乗位に体位を変えて激しく動く母親。スカートのみが唯一母の体に残った生地。そのスカートも捲られ息子から両尻を鷲づかみにされ激しく突かれる。アナルも丸見え状態で悶えまくる。最後のスカートを脱いでソファーに寝転び正常位で息子を求める。“あああ〜すごく気持ちいい、またイッチャイそうなの…あああ”っと激しく動く息子のお尻を掴みながら昇天！。しかし息子の若い肉体はまだまだ母親を突き続ける…“あ〜〜あ！もっと、もっと母さんを突いて！”“僕もう我慢できない！”“いいのよ！母さんにいっぱい出して頂戴！”っと息子の腰にしがみつきながら悶悦！そして息子の熱い精子を乳房で受け止める母でした！

後編を見てない方はこちらから！再び息子が要求！さらに義理父との関係や愛人も発覚！