逆Ｖの字に開かれた両脚、以前熟睡している母親はそれに気付くことなくピンクのブラジャーからこぼれ落ちそうなおっぱいを弄られる。すると母親が目を覚ます…“やっ、やりたいんだよっ…”と目を覚ました母親に息子が訴える！夫との寂しさ紛らわしたかった母親、その息子の行為を言葉では拒絶しながらも体が受け入れる。ソファーの上ですっかり淫らな姿になってしまった母親、ブラジャーをずり下ろすと呻き声を上げながらそのおっぱいの乳首を舐め繰り回し、息あらあらと興奮しまくる息子。

“チュパッ、チュパッ、チュパッ”と憧れの母親の胸に顔を埋めその思いを一気に爆発させる息子、パンティーをずり下ろすとメス犬の性器を舐めるオス犬のように母親のおまんこを激しくクンニする♪“あっ、あっ、あはははぁ〜っ！！”と悶える母親、体をくねらせながら昇天。“いっちゃったんでしょう？”と息子の問いかけにうなずく母親、勃起しまくったチンポを銜えると激しいフェラチオを開始する♪自ら四つん這いになり床を這う母親、ソファーに腰掛ける息子のチンポを再び激しくしゃぶり始める。

息子が母親の頭を掴み上下に顔を動かす…勢い余った息子は起立すると今度は前後に激しく母親の顔を振り出す。時折、“うっ、ううん…”と声を上げながら息子のチンポを賢明にしゃぶる母親、その体を鷲掴みにするとソファーに突き飛ばし正常位でチンポを挿入する。母親の胸の上で豊満なおっぱいが激しく揺れ動く、そのおっぱいを両手で抱擁するように揉み解す息子。“あっ、あっ、あっ、あっああ〜っぅぅう”とため息を漏らす息子、母親を抱きかかえると体の上に乗せ上げ激しくチンポを下から突き上げる。“ズボッ、ズボッ、ズボッ！！！”と挿入されるチンポが出し入れされる度に激しい音を立てる。

四つん這いになりバックでチンポを挿入する息子…“きっ、気持ちいい〜っ…”と呟きながら激しく悶える♪“パッツン、パッツン、パッツン、パツパツパツツ〜ンッ！”とピストン運動の速さを増す息子、すると“いかせてっ…”と母親が訴える。母親思いの息子が賢明にこれに応えようとする。正常位でチンポを挿入し直す息子、母親と舌を絡めながら激しい接吻をする！ひくひく腰を動かしながらすすり泣くような悶え声を母親が上げる…“あっうん、あっうん、ああああ〜〜”と息子がおまんこからチンポを抜き取る。“パチ〜ンっ！”とチンポに装着していたコンドームをとっさに外す…若き息子の大量の精子が母親の胸の上から流れ落ちる。“あっ、俺は何てことしだんだっ！”と後悔しながらシャワーを浴びる息子。“いいのよっ♪”と息子思いの母親が息子を和ませる♪ちょっと見ない間に男らしい体になった息子を後ろから抱きかかえる母親♪

息子と近親相姦に陥った母の夫は愛人の所で…“3月には離婚するんでしょうっ？”と愛人に離婚を迫られる。そして離婚申請をすると聞いて喜ぶ愛人。“お前の体をじっくり見たいな〜っ…”と要望に応えベッドでじっくりと熟れた体を見せ付ける愛人。黒いブラジャーから豊満な巨乳を取り出すと自ら両手で揉み解し悶える。パンティー姿でベッドに座り込むと体をひくひくさせながらオナニーを開始する♪“ぐりぐりぐりぐりっ…”と左手の中指を使いパンティーの上からクリトリスを弄り返す。パンティーの中に手を忍ばせる…“ぐにゅ、ぐにゅ、ぐにゅにゅにゅにゅ…”とマン汁で濡れたおまんこから淫乱な音が立ち起こる。

パンティーを脱ぐとベッドの上で四つん這いになり体をくねらせながらオナニーを見せる♪下からおまんこを弄る手が“ズボボッ”とおまんこの中に挿入される。激しく興奮しまくった熟女がもの凄い勢いで指を前後に動かす…“ぶりゅりゅりゅりゅりゅりゅ〜”と弄られるおまんこが揺れる、“はっはっはっぁ！！！”と腰を大きく落とした熟女激しく悶え動いていた途端静まりかえる…そしてベッドにうずくまるようにしながら昇天。

後編は夫と愛人の激しい絡み、そしてなんと愛人の楠真由美さんが息子に迫ってきます！